Фильм рассказывает о зарождении клубной культуры в России. Режиссер Ольга Дарфи в течение нескольких лет тщательно собирала аудиовизуальный материал и брала интервью у организаторов первых отечественных рейвов. Кульминация того периода — танцевальная вечеринка «Гагарин-Party», состоявшаяся в павильоне «Космос» на ВДНХ.