Исследование черкесской традиционной музыки глазами московского электронного продюсера Moa Pillar и основателя лейбла Ored Recordings Булата Халилова. Герои фильма встречаются в Нальчике и отправляются в Кабардино-Балкарию и Адыгею, чтобы погрузиться в музыкальный контекст регионов.