Режиссер Андрей Айрапетов снял субъективную биографию музыканта, экспериментатора и основателя знакового джаз-клуба — Алексея Козлова. Дружба с писателем Аксеновым, отношения с советской властью, путешествия по странам бывшего соцлагеря, счастливая старость в собственном джаз-клубе — об этом говорит режиссер вместе с Козловым, чьи комментарии часто можно встретить в фильме.