Фильм посвящен периоду рождения новой музыкальной культуры в СССР и возникновению рейв-движения в России. Герои фильма — живые свидетели и главные участники этих событий, среди которых Максимилиан Ленц (Westbam), Деррик Мэй, Алексей Хаас, Артемий Троицкий, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув), Борис Спайдер, Индулис Билзенс, Янис Крауклис, Роберт Гобзинс (EastBam) и многие другие. Они делятся личными историями и воспоминаниями о том, как менялась музыкальная культура на изломе эпох, а вместе с ней менялся и мир.